开云体育(中国)官方网站捏有公司本次刊行可颐养公司债券的鼓励应当侧目-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站

发布日期：2024-11-05 04:12    点击次数：169

证券代码：300428              证券简称：立中集团 债券代码：123212              债券简称：立中转债     立中四通轻合金集团股份有限公司     向不特定对象刊行可颐养公司债券                债券受托束缚东谈主     （郑州市郑东新区商务外环路 10 号华夏广发金融大厦）               二○二四年十一月                遑急声明   本通晓依据《可颐养公司债券束缚想法》                    （以下简称“《束缚想法》”）、                                  《立中 四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券受托束缚条约》 （以下简称“《受托束缚条约》”）、《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》                 （以下简称“《召募诠释书》”）等相关公开 信息败露文献、第三方中介机构出具的专科倡导以及刊行东谈主出具的相关诠释和提 供的相关贵府等，由本次债券受托束缚东谈主华夏证券股份有限公司（以下简称“中 原证券”）编制。   本通晓不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举倡导，投资者应付相关 事宜作念出清静判断，而不应将本通晓中的内容据以手脚华夏证券所作的承诺或声 明。请投资者清静盘问专科机构倡导，在职何情况下，投资者依据本通晓所进行 的任何手脚或不手脚，华夏证券不承担任何职守。   如无绝顶诠释，本通晓中相关用语具有与《召募诠释书》中相似的含义。   华夏证券股份有限公司手脚立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 “立中集团”“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券 简称：立中转债，债券代码：123212，以下简称“本次债券”或“本次可颐养公 司债券”）的受托束缚东谈主，捏续密切关爱对债券捏有东谈主权益有关键影响的事项。 凭据《公司债券刊行与交游束缚想法》                 《公司债券受托束缚东谈主执业行径准则》                                 《可 颐养公司债券束缚想法》等相关规定、本次债券《受托束缚条约》的商定以及发 行东谈主的相关公告，现就本次债券关键事项通晓如下： 一、本次债券审批及核准大约   立中集团本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的决策及相关事项，经公司 年第三次临时鼓励大会审议通过。本次可转债刊行决策诊疗事项经公司2023年3 月6日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，凭据公司鼓励大会授权， 本次刊行决策及相关事项的改造，无需鼓励大会审议。   经中国证券监督束缚委员会《对于答允立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1460号）答允 注册，公司于2023年7月27日向不特定对象刊行了8,998,000张可颐养公司债券， 每张面值100元，召募资金总和为东谈主民币899,800,000.00元，扣除不含税的刊行费 用11,541,028.30元，实践召募资金净额为东谈主民币888,258,971.70元。上述资金到位 情况经容诚管帐师事务所（非凡平常合资）容诚验字2023251Z0009号《验资报 告》考证。   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司89,980.00万元可颐养 公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交游，债券简称“立中转债”，债券 代码“123212”。 二、本次债券基本情况   （一）刊行主体   立中四通轻合金集团股份有限公司。    （二）债券称呼    立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券。    （三）刊行限制    本次刊行的可颐养公司债券刊行总和为东谈主民币 89,980.00 万元，刊行数目为    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可颐养公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 7 月    （六）票面利率    本次刊行的可颐养公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （七）还本付息的期限和模式    本次刊行的可颐养公司债券摄取每年付息一次的付息模式，到期璧还本金并 支付临了一年利息。    年利息指可颐养公司债券捏有东谈主按捏有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”） 付息债权登记日捏有的可颐养公司债券票面总金额；    i：指可颐养公司债券夙昔票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券摄取每年付息一次的付息模式，计息肇端 日为可颐养公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据相关法律法例及 深圳证券交游所的规定详情。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券捏有东谈主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行竣事之日（2023 年 8 月 2 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 2 月 2 日）起至可颐养公 司债券到期日（2029 年 7 月 26 日）止。可颐养公司债券捏有东谈主对转股或者不转 股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓励。   （九）运转转股价钱   运转转股价钱为 23.57 元/股。   （十）当前转股价钱   当前转股价钱为 19.09 元/股。   （十一）转股价钱的详情偏激诊疗   本次刊行的可颐养公司债券的运转转股价钱为 23.57 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按历程相应除权、 除息诊疗后的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价，且不得进取修正。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和÷该 二十个交游日公司股票交游总量；   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总和÷该日公 司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊疗， 并在稳当条件的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗想法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转 换公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股 苦求按公司诊疗后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及 充分保护可颐养公司债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内 容及操作想法将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的相关规定来制订。   （十二）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可颐养公司债券存续时间，当公司股票在职意联贯三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行可颐养公司债券的鼓励应当侧目。修正后 的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和 前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   公司向下修正转股价钱时，须在稳当条件的上市公司信息败露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股苦求并 践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   （十三）转股股数详情模式   本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较 模式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可颐养公司债券捏有东谈主苦求转股的可颐养公司债 券票面总金额，P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可颐养公司债券的捏有东谈主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时不 足颐养为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联 规定，在可颐养公司债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及转 换为一股的可颐养公司债券余额。该不及颐养为一股的本次可颐养公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将凭据证券登记机构等部门的关联规定办理。   （十四）赎回要求   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 113%（含临了一期利息）的价钱向可转债捏有东谈主赎回一谈未转股的可 颐养公司债券。   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 换公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意联贯三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；   i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。   （十五）回售要求   在本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意 联贯三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可颐养公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的可颐养公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价 格和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十个交游日” 须从转股价钱诊疗之后的第一个交游日起再行计较。   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度内，可颐养公司债券捏有东谈主在 每年回售条件初度得志后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度得志回售 条件而可颐养公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实施回 售的，该计息年度弗成再哄骗回售权，可颐养公司债券捏有东谈主弗成屡次哄骗部分 回售权。   若本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募 诠释书中的承诺情况比拟出现关键变化，凭据中国证监会或深圳证券交游所的相 关规定被视作改换召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为改换 召募资金用途的，可颐养公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可颐养公司债券 捏有东谈主有权将其捏有的可颐养公司债券一谈或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售求教期内进行回售，该次附加回售求教期内作假施回售的，弗成再哄骗附加回 售权。      上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可颐养公司债券票 面总金额；      i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。      （十六）转股后的股利分拨      因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共平常股鼓励（含因可 颐养公司债券转股变成的鼓励）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十七）本次债券召募资金用途      本次刊行可颐养公司债券的召募资金总和不超过东谈主民币 89,980.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后，拟用于以下技俩：                                                 单元：万元 序号             技俩称呼            投资金额         拟参加召募资金金额       墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车       轮技俩       免热处理、高导热、高导电材料研发中心项       目                共计              145,730.27        89,980.00    （十八）担保事项    本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。    （十九）评级事项    公司聘用中证鹏元为本次刊行的可颐养公司债券进行信用评级，中证鹏元出 具了信用评级通晓，评定公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为踏实，本次刊行 的可转债信用品级为 AA-。    本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级通晓。    （二十）债券受托束缚东谈主    本次可颐养公司债券的债券受托束缚东谈主为华夏证券股份有限公司。 三、本次债券关键事项具体情况    华夏证券手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托束缚东谈主，现将本次《立 中四通轻合金集团股份有限公司对于累计新增借款超过上年末净钞票百分之二 十的公告》的具体情况通晓如下：    （一）主要财务数据大约    限定 2023 年末公司经审计净钞票为 687,523.90 万元，借款余额为 917,187.73 万元。限定 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,094,136.63 万元（未经审计）， 较 2023 年末加多 176,948.89 万元，2024 年 1-9 月累计新增借款占 2023 年末净资 产的 25.74%。    （二）新增借款分类败露   公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下：                                                       单元：万元                                             新增借款金额占 2023 年末净资    新增借款类型            新增借款金额                                                  产比例 银行借款                           175,640.37                 25.55% 可颐养公司债券                   2,308.28     0.34% 非银行金融机构借款                  -663.17    -0.10% 其他有息债务                     -336.59    -0.05% 共计                      176,948.89    25.74%   （三）新增借款对偿债手艺的影响分析   上述新增借款用于得志公司及子公司正常权略行为需要，当今公司出产权略 情况正常，财务状态谨慎，总共债务均定期还本付息。上述新增借款不会对公司 权略情况和偿债手艺产生不利影响。   （四）其他诠释 资风险。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析   凭据刊行东谈主公告，上述新增借款不会对公司权略情况和偿债手艺产生关键不 利影响。   华夏证券手脚本次债券的受托束缚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托束缚东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，凭据《公 司债券刊行与交游束缚想法》             《可颐养公司债券束缚想法》                         《公司债券受托束缚东谈主 执业行径准则》以及《受托束缚条约》的关联规定及商定出具本临时受托束缚事 务通晓。华夏证券后续将密切关爱刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对 债券捏有东谈主利益有关键影响的事项，并严格履行债券受托束缚东谈主责任。   特此提请投资者关爱本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出清静 判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可 颐养公司债券2024年第三次临时受托束缚事务通晓》之签章页）                 债券受托束缚东谈主：华夏证券股份有限公司